Ce constructeur d’avions commerciaux doit sans aucun doute sa réussite à la qualité et à la réputation de ses appareils. Il faudra donc surveiller tous les évènements susceptibles d’influencer cette donnée comme les sorties de nouveaux appareils mais aussi les incidents comme les crashs ou problèmes techniques majeurs.
Si Boeing n’a en réalité qu’un seul concurrent direct à savoir le constructeur Airbus, il convient de garder un œil attentif sur toutes les publications et actualités importantes de celui-ci qui auront une influence directe sur le cours de son action en Bourse.
Bien entendu, il faudra également vous intéresser aux données financières de cette entreprise en étudiant avec soin le carnet de commande de cet avionneur ainsi que les publications de ses résultats trimestriels et annuels.
Les activités des grandes compagnies aériennes mondiales sont également des indicateurs de choix pour trader cette action. En effet, les ventes de Boeing sont directement dépendantes de la santé financière de ce secteur d’activité.
Enfin, il faudra bien entendu suivre les opérations mises en place par le groupe avec d’autres entreprises comme la création de co-entreprises, les partenariats ou autre rachats de participations qui ont pour but de développer ses activités et sa croissance.
C’est en 1916 qu’est née la société Boeing aux Etats-Unis. Cette entreprise a été l’une des premières à produire des avions sur le plan international. Ses principaux concurrents sont les sociétés Airbus, Lockheed Martin et Northrop Grumman. De nos jours Boeing continue de travailler dans le domaine de l’aviation civile, l’aéronautique militaire et spatiale.
Mais le succès de Boeing tel qu’on le connait aujourd’hui est également dû au rachat de deux autres sociétés américaines, la Rockwell International et la Mc Donnell Douglas plus récemment.
Boeing réalise un chiffre d’affaire total de plus de 68 milliards de dollars pour un résultat net de plus de 1.3 milliards de dollars par an. On peut toutefois classer ses activités en deux grandes catégories, à savoir :
La société Boeing a été introduite en bourse en 1996 pour la première fois sur le marché du NYSE (New-York Stock Exchange), mais est également cotée aujourd’hui sur le marché Euronext Amsterdam. La capitalisation boursière totale de la société Boeing est de plus de 47 milliards de dollars. Sa cotation est prise en compte dans le calcul de l’indice américain S&P 500.
De par la spécificité de ses activités, le groupe Boeing ne fait pas face à beaucoup de concurrence. Le seul constructeur avec lequel il livre des batailles régulières afin de gagner ou de récupérer certains marchés importants est Airbus.
Depuis la fin des années 90, les deux groupes se livrent en effet une concurrence féroce dans le domaine des avions civils mais aussi dans le domaine de la défense. Boeing est également concurrent direct de la filiale Airbus defense and space d’Airbus qui intervient dans les domaines des avions militaires ou encore des lanceurs.
En dehors de Boeing et Airbus, aucune entreprise dans le secteur de la construction aéronautique n’a réussi pour le moment à se faire une place dans les grandes places boursières du monde.
Que ce soit pour la fourniture d’appareils, leur maintenance ou dans la conception même de nouvelles technologies de ce secteur, Boeing a tissé des liens avec d’autres grandes entreprises internationales et a su mettre en place certains partenariats stratégiques. Pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de telles associations, voici les principaux partenaires actuels du groupe Boeing :
une entreprise technologique a signé un partenariat avec Boeing afin de créer différents outils numériques spécifiques dans le cadre du développement de nouveaux appareils pour l’aviation. Les deux entreprises collaborent notamment au développement du 7E7 Dreamliner, un avion révolutionnaire.
Le groupe Boeing est également en contrat avec la compagnie AirFrance KLM dans un partenariat visant à assurer la maintenance des appareils 737 Max produits par le groupe.
En 2018, le groupe Safran s'est associé à Boeing dans la cionception, la production et les services de Groupes Auxiliaires de Puissance.
Plus récemment soit en 2019, c'est avec le groupe Embraer que Boeing s'est associé dans le but de mettre en place un partenariat stratégique autour du domaine des jets commerciaux et de l'avion de transport militaire KC-390.
Tout d’abord, le positionnement du groupe Boeing sur son secteur d’activité est bien entendu l’un des principaux points forts de cette entreprise. En effet, le groupe Boeing est actuellement l’un des plus grands groupes au monde dans le domaine de l’aérospatial. Il se positionne également comme l’un des principaux fabricants de systèmes de défense, d’espace et de sécurité et l’un des plus grands fabricants au monde d’avions commerciaux.
D’un point de vue purement financier, le groupe Boeing rassure également les investisseurs de par ses résultats. En effet, durant les dernières années, le groupe américain a montré un chiffre d’affaires en constante et nette hausse. Cela vaut également pour son résultat d’exploitation qui a également connu une croissance intéressante et stable. Cette amélioration des résultats de l’entreprise s’explique en grande partie par la capacité de livraison dans les délais des avions commandés par les clients de Boeing. Le groupe est en effet connu pour assurer une efficacité opérationnelle optimale, ce qui lui permet bien entendu de faire grimper ses revenus et d’améliorer sans cesse sa rentabilité.
Bien entendu et étant donné le secteur d’activité hautement technologique dans lequel Boeing exerce ses activités, celui-ci se veut avant tout un groupe innovant qui investit beaucoup dans la recherche et le développement. Le groupe a ainsi montré son intérêt constant pour la R&D, notamment en ce qui concerne les activités d’ingénierie, d’exploitation et de technologie. Grâce à ces nombreux investissements dans la recherche et le développement, Boeing parvient à élargir sans cesse sa gamme de produits et de services. Ainsi, il peut conserver son positionnement parmi les leaders de son marché.
Enfin, notons également comme un point fort intéressant le fait que Boeing cherche sans cesse à étendre sa gamme de produits et de carburants durables. En élargissant son panel de produits, il peut ainsi répondre à tous les besoins actuels et futurs de ses clients et les fidéliser sur le long terme. Le fait que l’entreprise Boeing se concentre beaucoup sur le secteur des carburants durables permet également de réduire les émissions de Co2. Cela contribue à donner une meilleure image du groupe aux yeux du grand public en cette période d’inquiétude environnementale.
Tout d’abord, on peut souligner les problèmes que rencontre le groupe Boeing avec sa main d’œuvre. En effet, Boeing environ 38% de la main d’œuvre totale de ce groupe est encadré par un syndicat puissant. Or, celui-ci occasionne de manière régulière des arrêts de travail des salariés. Or, ces grèves et autres procédures d’arrêt entrainent bien entendu une baisse sensible de la productivité qui peut parfois entrainer des retards de livraison. Bien entendu, cela a des répercussions directes sur la qualité des relations de Boeing avec ses principaux clients.
On sait également que le groupe Boeing dépend en grande partie des contrats qu’il a signés avec le gouvernement américain. En effet, les contrats gouvernementaux américains représentent une grande partie des ventes globales de l’entreprise Boeing. On estime que cela représente pas loin de 30% des ventes annuelles du groupe ce qui est considérable. Or, la durabilité dans le temps de ces contrats dépend de nombreux facteurs qu’il s’agisse de facteurs économiques, budgétaires ou simplement politiques. De ce fait, cette dépendance aux décisions du gouvernement américain peut représenter une menace pour l’avenir et entraine dans tous les cas un manque de visibilité sur les résultats pour les investisseurs.
Enfin, le groupe Boeing montre également une dépendance importante à certains de ses fournisseurs qui ont ainsi un pouvoir de négociation important. Cela concerne principalement les fournisseurs en matières premières ou en composants intégrés ainsi que d’autres types de fournisseurs indispensables aux activités du groupe. Les fournisseurs peuvent ainsi négocier leurs tarifs auprès de Boeing qui se voit souvent contraint d’accepter leurs conditions étant donné qu’il a impérativement besoin de leurs produits et matériaux pour mener à bien ses activités et continuer de produire. Ce problème engendre bien entendu des coûts de production parfois peu maîtrisés qui ont un impact direct sur la rentabilité globale du groupe et sur son résultat net.
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Depuis son introduction en bourse durant l’année 1996, le cours de l’action Boeing est coté sur le marché américain du NYSE ou New-York Stock Exchange. Mais depuis, cette action est également cotée sur le marché Euronext Amsterdam. Bien entendu, la cotation de cette valeur a fortement évolué avec le temps et son cours est aujourd’hui bien supérieur à son cours d’introduction. Il semble suivre la situation économique internationale et donc progresser positivement sur le long terme.
Le groupe Boeing compte plusieurs filiales basées à la fois aux Etats-Unis et dans le reste du monde avec notamment les entreprises suivantes : Boeing Canada, Boeing International Corporation India Private Limited, Boeing UK , Boeing Rotorcraft Systems, Boeing Capital, Boeing Commercial Airplanes, Boeing Phantom Works, Boeing Australia, Boeing Integrated Defense Systems, McDonnell Douglas, Boeing Spain, Alteon Training, Boeing Aircraft Holding Company , Insitu et Jeppesen.
Pour analyser le cours de l’action Boeing, vous devrez à la fois utiliser l’analyse technique afin de détecter les tendances graphiques les plus fortes, mais aussi l’analyse fondamentale. Pour cette dernière, vous veillerez à suivre de près le marché des avions civils et sa croissance ou décroissance, le secteur de l’aérospatial qui est lui-même lié au secteur de la défense et les différents partenariats mis en place par Boeing, notamment avec de grandes compagnies aériennes et qui sont au cœur de la stratégie de croissance de cette entreprise.
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