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Graphique et cours fournis par TradingView

Avant d'acheter ou de vendre des actions Alibaba, il est important de prendre en compte différents éléments pour prendre une décision éclairée. Alibaba est une entreprise chinoise de commerce électronique qui s'est rapidement développée pour devenir l'une des plus grandes sociétés technologiques au monde. La société est principalement connue pour ses activités de vente en ligne, mais elle est également active dans le cloud computing, les services financiers et le divertissement numérique. Les performances de l'entreprise sont étroitement liées aux fluctuations de l'économie chinoise et aux politiques gouvernementales, qui peuvent avoir une influence importante sur le cours de l'action. Il est donc important de considérer les tendances du marché, les performances financières de l'entreprise et les facteurs économiques et politiques avant de prendre une décision d'achat ou de vente d'actions Alibaba. Dans cet article, nous examinerons les éléments clés à prendre en compte avant de prendre une décision d'investissement dans les actions Alibaba.

Acheter une action Alibaba permet-il d’obtenir des dividendes ?

Non

Est-il possible d’acheter des actions Alibaba via un PEA ?

Non

Code ISIN : US01609W1027

Ticker : HKG: 9988

Indice ou marché : NYSE

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Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Alibaba

Analyse N°1

Le premier enjeu pour l’avenir de l’entreprise Alibaba est bien entendu sa capacité à se développer sur d’autres marchés que le marché chinois seul. En effet, si ce groupe a pu acquérir une certaine notoriété dans son pays d’origine, il dispose également de tous les atouts nécessaires à la conquête du marché mondial. Pour atteindre cet objectif de développement à l’international, le groupe Alibaba doit avant tout séduire les différents modèles économiques internationaux.

Analyse N°2

Bien entendu, Alibaba doit aussi faire face à certaines menaces dont le développement important de certains de ses concurrents. Le marché indien notamment, qui est visé en priorité par Alibaba, compte déjà deux concurrents très sérieux avec Amazon et Flipkart qui bénéficient d’une solide réputation. D’une manière plus globale, la concurrence du groupe Alibaba se fait de plus en plus forte ces dernières années à l’échelle internationale et plusieurs grands groupes comme eBay, Amazon, JD et Tencent représentent une menace sérieuse.

Analyse N°3

Comme nous l’avons vu plus haut et avant de vendre ou d'acheter l'action Alibaba, il est également conseillé de tenir compte de la stabilité économique chinoise.

Analyse N°4

Enfin, la hausse de la demande de services sur les plateformes de commerce électronique entraine une baisse de rentabilité notable pour les entreprises comme Alibaba, ce qui pourrait entrainer une perte d’intérêt des investisseurs pour ce titre.

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Que savoir avant de vendre ou d'acheter l'action Alibaba (HKG: 9988)?

Alibaba Group Holding est une entreprise chinoise qui propose une plate-forme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. Fondée en 1999 par Jack Ma, Alibaba est aujourd'hui la première place de marché chinoise en ligne. L'activité de l'entreprise s'organise autour de trois pôles principaux.

Le premier pôle est l'exploitation de plates-formes de commerce en ligne, avec des sites Internet tels que Alibaba.com, Taobao.com, Tmall.com, Juhuasuan.com, Aliexpress.com et 1688.com. Ces sites permettent aux vendeurs de vendre leurs produits en ligne, tandis que les acheteurs peuvent effectuer des achats en ligne en toute sécurité et en toute confiance.
Le deuxième pôle d'activité est la prestation de services de paiement en ligne, assurés par la plate-forme Alipay.com. Cette plateforme permet aux acheteurs et aux vendeurs d'effectuer des transactions en toute sécurité en utilisant une variété de méthodes de paiement.
Le troisième pôle d'activité comprend le développement de portails de comparaison des prix, d'interfaces et d'applications d'Internet, ainsi que de plateformes de gestion dématérialisée des infrastructures informatiques.

Le chiffre d'affaires d'Alibaba provient principalement de la vente de services de commerce en ligne, qui représentent 85,5% de ses revenus totaux. Les ventes de services informatiques représentent 5,4% de ses revenus, tandis que les autres sources de revenus représentent 9,1% de ses revenus.

Alibaba a connu une croissance rapide au fil des ans et est devenue une entreprise technologique de premier plan en Chine et dans le monde. Elle a acquis une forte présence sur le marché chinois du commerce électronique et est désormais l'une des principales entreprises technologiques mondiales. Elle a également étendu ses activités dans d'autres domaines, tels que la finance, les médias et le divertissement numérique.

Concurrents

Nous vous proposons à présent de découvrir qui sont les principaux concurrents d’Alibaba sur son secteur d’activité principal à savoir la vente en ligne avec une présentation des plus grandes entreprises de ce secteur à travers le monde.

Amazon

Bien entendu, le premier et plus important concurrent d’Alibaba est le géant américain Amazon. Cette entreprise de commerce en ligne américaine est basée à Seattle et est un des géants du Web depuis plusieurs années. Ses activités se sont fortement développées avec les années et le groupe propose aujourd’hui de la vente en ligne de toutes sortes de produits. En 1997 soit 3 ans après sa création, Amazon a été introduite en Bourse sur le marché du Nasdaq. Actuellement, ce groupe emploie plus d’un million de personnes à travers le monde et son site web est l’un des sites les plus consultés au monde. Il est accessible et adaptés dans de très nombreux pays.

JD.com

Un autre concurrent d’Alibaba est le groupe chinois JD.com qui est une entreprise également spécialisée dans le commerce en ligne et qui a été créée par Liu Qiangdong. Autrefois spécialisée dans la vente d’appareils électroniques, cette société distribue aujourd’hui des produits grand public. La plateforme JD.com est également la deuxième plus grande plateforme de commerce électronique en termes de nombre de clients en Chine. JD compte en effet aujourd’hui pas moins de 292.5 millions de clients actifs. Son fonctionnement est très proche de celui d’Amazon puisqu’il commercialise directement à sa clientèle des biens dont il est propriétaires car il les a achetés en amont ce qui a contraint l’entreprise à mettre en place un réseau d’entrepôts et à investir beaucoup d’argent dans la logistique.

Walmart

Un autre concurrent d’Alibaba est le groupe américain transnational Walmart qui est spécialisé dans la grande distribution. Walmart est en effet installé en Chine depuis 1996 et y emploie aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de travailleurs et y détient plus de 419 magasins. Mais le groupe est également présent dans d’autres pays avec plus de 27 pays à son actif et détient approximativement 71 filiales. Il s’agit du premier employeur des Etats-Unis dans le secteur privé.

Macy’s

Toujours dans le domaine de la distribution, il faudra suivre de près le groupe Macy’s qui est une chaine de magasins américaine basée à New-York et qui est connue pour être le commanditaire d’une parade pour Thanksgiving dans la rue de cette ville. Macy’s détient également les magasins Bloomingdale’s depuis 1994.

Apple

Enfin, il faudra également tenir compte de la société Apple qui est une multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public. On sait également que ce groupe emploie actuellement plus de 137 000 salariés et est à la tête de plus de 506 Apple Stores répartis à travers 25 pays différents. Il exploite aussi un site de vente en ligne où il commercialise à la fois ses produits mais aussi des produits d’entreprises tierces.

Partenaires

AXA et Ant Financial

En 2016, le groupe Axa, Alibaba et Ant Financial Services ont conclu un accord de partenariat stratégique mondial dans le but d’envisager ensemble les opportunités de distribution des produits et services d'assurance du groupe français par le biais de l’univers e-commerce d'Alibaba, et plus particulièrement pour les entreprises et les consommateurs qui effectuent déjà leurs achats et ventes en ligne par le biais des plateformes d'Alibaba.

Nestlé

La même année, c’est le groupe Nestlé qui créé un partenariat avec Alibaba dans le but de mettre en avant ses produits sur le marché chinois jusque-là très fermé. Des centaines de produits de Nestlé seront ainsi vendus sur la plateforme d’Alibaba.

Crédit Agricole

Toujours en 2016, le Crédit Agricole devient également partenaire d’Alibaba en proposant des assurances automobiles aux clients des plateformes Alibaba ayant acheté un véhicule en ligne et par l’intermédiaire de sa filiale GMC-Sofinco.

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Votre capital est à risque. Les performances ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Alibaba :

Le premier atout d’Alibaba concerne bien entendu l’ampleur de ses opérations ainsi que le marché sur lequel le groupe opère principalement à savoir le marché chinois qui fait partie des plus convoités au monde. La Chine est en effet le pays le plus peuplé du monde mais aussi un pays en plein développement économique et qui est donc un leader économique important. Or, il est particulièrement difficile même pour les grands groupes internationaux de se positionner sur ce marché très rentable. Mais Alibaba y est parvenu très rapidement.

Un autre avantage de l’action Alibaba concerne cette fois les parts de marché de cette entreprise. Comme nous l’avons mentionné plus haut, Alibaba est un acteur incontournable du marché chinois sur lequel il détient près de 58% des parts de marché en 2017. Son plus proche concurrent ne détient quant à lui que 22% de ces parts de marché. Pour parvenir à cette prouesse, Alibaba a bénéficié du soutien solide de fabricants à grande échelle ce qui lui permet de fournir ces produits sur le marché chinois mais aussi dans le monde entier.

Alibaba est également un leader visionnaire. En effet, le groupe est dirigé depuis longtemps par Jack Ma dont la force de proposition et la vision avant-gardiste du marché n’est plus à prouver. De la même manière dont Steve Job a fait le succès de la marque Apple, Jack Ma est reconnu comme étant à l’origine du succès d’Alibaba et de sa croissance. Il va de soi que l’entreprise a de grandes chances de bénéficier, à l’avenir, des conseils et des visions de ce leader emblématique et donc de bénéficier d’une gestion optimale.

Enfin, l’un des principaux atouts de l’entreprise Alibaba concerne les bonnes relations que le groupe entretient avec ses différents partenaires. Et ces partenaires sont nombreux au regard de l’environnement de qualité que propose ce groupe. Alibaba propose en effet à la fois aux commerçants et aux consommateurs tout comme aux marchands tiers des systèmes financiers, des plateformes évolutives et des solutions de stockage et de cloud efficaces ce qui le rend à leurs yeux particulièrements attractifs.

Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Alibaba :

Le premier point faible du business model de l’entreprise Alibaba concerne étrangement son succès. En effet, la plateforme Alibaba ne limite pas le nombre de vendeurs qui peuvent s’y inscrire afin de commercialiser leurs produits. Cela entraine une augmentation très importante du nombre de vendeurs chaque année mais aussi une augmentation du niveau de concurrence entre ces vendeurs. Si les clients finaux profitent bien entendu de cette concurrence accrue pour faire de bonnes affaires, les vendeurs pourraient, à terme, ne plus supporter cette concurrence trop forte qui pèse sur leur rentabilité. Ces derniers pourraient donc finalement mettre fin à leurs contrats avec Alibaba ce qui poserait bien entendu quelques problèmes à l’entreprise. Rappelons en effet qu’il y a quelques années, on ne comptait qu’environ 8.5 millions de vendeurs sur cette plateforme mais que ce chiffre n’a, depuis, cessé d’augmenter. C’est la raison pour laquelle plusieurs gros vendeurs parmi les plus populaires se sont rapidement retirés de la vente de leurs produits en ligne sur les plateformes Taobao et Tmall d’Alibaba.

Un autre des points négatifs qui concernent la société Alibaba concerne le niveau de rabais très élevé. En effet, la politique de prix des plateformes du groupe Alibaba ne permet pas aux vendeurs de vendre leurs produits à des prix équitables et rentables. C’est en effet principalement par le biais des espaces publicitaires loués aux vendeurs que ce groupe génère ses revenus principaux. Or, ces vendeurs qui se voient contraints de vendre leurs produits à bas coûts peuvent également décider de quitter le navire pour une solution plus rentable à leurs yeux.

Enfin, il faut bien entendu tenir compte de la politique commerciale très particulière de la Chine et des limites parfois imposées aux entreprises et qui peuvent gêner voire freiner leur développement. Le groupe Alibaba pourrait donc ne pas bénéficier du même libéralisme que ses principaux concurrents et ainsi perdre des parts de marché importantes.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées sur HKG: 9988

Sur quels marchés est cotée l’action Alibaba ?

L’action du groupe Alibaba est cotée sur la bourse de New-York sur laquelle elle a fait son entrée en date du 19 septembre 2014. L’action a été cotée pour la première fois à 68 dollars à ce moment. Il s’agit également de la plus importante introduction en bourse au monde avec un montant total de 20.3 milliards de dollars. En novembre 2019, l’action Alibaba a également fait son entrée sur la bourse asiatique à Hong-Kong. Cette cotation sur deux places financières a été rendue possible suite aux modifications des règles en 2018.

Quelles sont les sources de CA du groupe Alibaba ?

Le chiffre d’affaires du groupe Alibaba provient de différents segments et secteurs d’activité. En effet et pour l’année 2022, plus de 85.5% du chiffre d’affaires du groupe a été généré par les ventes de services de commerce en ligne grâce à la plateforme du même nom. On note également que 5.4% du chiffre d’affaires provient des ventes de services informatiques. Le reste du chiffre d’affaires soit 9.1% provient d’activités annexes diversifiées.

Quels sont les ratios financiers du groupe Alibaba ?

Pour l’exercice 2022, les ratios financiers du groupe Alibaba ont été publiés de cette manière :

Le ratio du revenu net en Capitaux propres est de 15.2%
Le ratio de revenu net par le chiffre d’affaires est de 44.58%
Le ratio de l’effectif est de 22.07%

Bien entendu, il s’agit des ratios publiés par l’entreprise l’année dernière. Les nouveaux ratios seront publiés en mars 2023 pour l’année 2022.

Quel prix débourser pour acheter une action Alibaba ?

Le prix d'une action Alibaba est variable et fluctue en fonction des conditions du marché boursier et de l'offre et de la demande. Le cours de l'action Alibaba est coté en bourse, et peut donc varier à tout moment en fonction des événements économiques, des résultats financiers de l'entreprise, des annonces importantes, etc. Ainsi et au cours des 5 dernières années, le prix de l’action Alibaba a fluctué entre 14 et plus de 300 dollars selon les annonces du groupe, la conjoncture économique et l’évolution de son chiffre d’affaires. Il est donc important de suivre l'actualité de l'entreprise et du marché boursier en général avant de décider d'acheter ou de vendre des actions Alibaba. Il est également conseillé de consulter un courtier en bourse ou un conseiller financier pour obtenir des informations et des conseils spécifiques sur l'investissement dans les actions Alibaba.

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